案例一：客人自雇，报税收入低，名下已有53万的房屋贷款。客人购买的楼花即将成交，希望尽可能多贷。由于客人报税收入低，没有办法从大银行贷款。我们转而帮客人申请灵活的信用社（credit union）。因为客人有较多的流动资产（liquid assets），所以我们通过高资产项目成功帮客人拿到了相当于房屋价值的65%的贷款额度，条件好，利率佳，客人很开心。
案例二：客人是一对夫妻，名下已有34万的贷款。现看中一套价值103万的独立屋，希望尽可能多贷。因为两人自雇仅一年，不适合申请大银行（需要至少两年自雇报税收入），所以我们帮客人选择了小银行的自雇收入贷款项目，并且成功帮客人贷到了82.8万，相当于房屋价值的80%，条件好，利率佳，客人十分满意。
案例三：客人自雇，看中一套价值208.5万的独立屋，希望尽可能多贷。客人个人报税收入低，计划用公司收入申请贷款。公司成立刚满3年，前两年公司进口大量器材设立加拿大业务而导致财务报告显示亏损，最近一年才开始转亏盈利。基于这种情况，多家银行对公司持续盈利持质疑态度，不愿借贷亦或只愿批准少量贷款。我们经过反复沟通，最后帮客人找到非常适合的贷款项目，成功拿到166.8万的贷款，接近房屋价值的80%，条件好，利率佳，客人非常高兴。